RoboCRM คือบริการระบบ CRM & Project Management ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจยุคใหม่ ครอบคลุมตั้งแต่ Leads/ลูกค้า, ใบเสนอราคา-ใบแจ้งหนี้,Ticket Support, โปรเจ็กต์-งานย่อย-บันทึกเวลา, สัญญา/ประเมินราคา จนถึง ค่าใช้จ่ายและชำระเงิน พร้อมต่อขยายด้วยโมดูลเสริมได้ตามการเติบโตขององค์กร
สำหรับธุรกิจที่ทำงานเป็นโปรเจ็กต์ ไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่ บริษัทซอฟต์แวร์ ที่ปรึกษา หรือทีมบริการ RoboCRM Projects ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมโครงการทั้งหมดอย่างชัดเจน รู้ว่างานไหนเสร็จแล้ว งานไหนใกล้เดดไลน์ ใครกำลังทำอะไรอยู่ และใช้เวลาจริงไปเท่าไร พร้อมเชื่อมต่อการทำงานกับการออกใบแจ้งหนี้อย่างไร้รอยต่อ
หยุดทำใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้บน Excel แล้วส่งไฟล์ไปมาให้ลูกค้า RoboCRM ช่วยให้ทีมขายออกใบเสนอราคาได้อย่างมืออาชีพ ส่งลิงก์ให้ลูกค้าดูออนไลน์ และเมื่อได้รับการยืนยัน ก็สามารถแปลงเป็นใบแจ้งหนี้ได้ทันที ลดการคีย์ข้อมูลซ้ำ ลดความผิดพลาด และทำให้เงินเข้าธุรกิจเร็วขึ้น เหมาะมากสำหรับ SME ที่ต้องการภาพลักษณ์ดูเป็นมืออาชีพ
ธุรกิจ SME มักมีลีดกระจายเต็มไปหมด — ในไลน์ เฟซบุ๊ก โทรศัพท์ งานแสดงสินค้า หรือแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ RoboCRM Leads & Customers ช่วยรวมทุกโอกาสขายไว้ในระบบเดียว ติดตามได้ว่าลีดมาจากที่ไหน ใครเป็นคนดูแล คุยถึงขั้นไหนแล้ว และสามารถเปลี่ยนสถานะจากลีดเป็นลูกค้าได้ในคลิกเดียว
งานขายที่ดีต้องมาพร้อมการดูแลหลังการขายที่ยอดเยี่ยม RoboCRM Support Tickets ช่วยให้ทุกเคสของลูกค้าไม่หลุด ไม่หาย ไม่จบคุยแค่ในไลน์หรือโทรศัพท์ ทุกคำขอ ทุกปัญหา และทุกคำถามถูกเก็บเป็น “ทิคเก็ต” เข้าไปในระบบ พร้อมเจ้าของเคสและเส้นตายชัดเจน
หลายธุรกิจ SME รู้ยอดขายแต่ไม่เคยเห็นภาพค่าใช้จ่ายแบบละเอียดว่าเงิน “รั่ว” ตรงไหนบ้าง RoboCRM Expenses ช่วยให้ทีมบันทึกค่าใช้จ่ายได้จากหน้างาน เลือกหมวดหมู่, แนบใบเสร็จ, ผูกกับโปรเจ็กต์หรือลูกค้า และส่งอนุมัติได้ในระบบเดียว ทำให้เจ้าของกิจการและฝ่ายการเงินเห็นภาพกำไร-ขาดทุนจริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
นอกจากการขายและโปรเจ็กต์แล้ว Perfex CRM ยังมีเครื่องมือสำคัญอื่น ๆ ที่ช่วยจัดการลูกค้า เอกสาร สัญญา และค่าใช้จ่ายแบบมืออาชีพ
RoboCRM คือเวอร์ชัน SaaS ที่เราพัฒนาต่อยอดจาก Perfex CRM ให้เหมาะกับธุรกิจไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่ต้องการระบบบริหารลูกค้า โปรเจ็กต์ และรายได้ที่ “พร้อมใช้ ดูแลง่าย และขยายได้ในอนาคต”
ไม่ต้องเสียเวลาและต้นทุนกับการซื้อเซิร์ฟเวอร์ ติดตั้งระบบ หรือดูแลการอัปเดตเอง เพียงสมัครใช้งานก็เริ่มใช้ RoboCRM ได้ทันทีผ่านเว็บเบราว์เซอร์
อินเทอร์เฟซเรียบง่าย เมนูภาษาไทย เน้น Workflow จริงของธุรกิจไทย ตั้งแต่การเก็บลีด ไปจนถึงการออกบิลและดูแลลูกค้าหลังการขาย
ข้อมูลไหลต่อเนื่องจากลีด → ใบเสนอราคา → ใบแจ้งหนี้ → โปรเจ็กต์ → ทิกเก็ตซัพพอร์ต มองเห็นวงจรชีวิตลูกค้าทั้งเส้นในระบบเดียว
เห็นภาพรวมยอดขาย ค่าใช้จ่าย โปรเจ็กต์ และงานซัพพอร์ตในหน้าจอเดียว ช่วยให้เจ้าของกิจการตัดสินใจได้จากตัวเลขจริง ไม่ใช่ความรู้สึก
เริ่มจากฟีเจอร์หลัก เช่น Leads, Sales, Invoices แล้วค่อยเพิ่ม Projects, Support Tickets, Expenses หรือ Subscriptions ได้ภายหลัง
ไม่ใช่แค่ให้ระบบ แต่ช่วยออกแบบวิธีใช้ให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ มีทีมช่วยเปิดระบบ อบรม และให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง