RoboCRM คืออะไร? รู้จักระบบบริหารลูกค้าที่ช่วยให้ธุรกิจคุณโตแบบยั่งยืน

จากข้อมูลกระจัดกระจาย สู่ศูนย์กลางข้อมูลลูกค้าในที่เดียว

RoboCRM ช่วยรวมข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าคุณไว้ในระบบเดียว ตั้งแต่ประวัติการติดต่อ ใบเสนอราคา โปรเจ็กต์ที่ทำร่วมกัน ไปจนถึง Ticket บริการหลังการขาย ทุกคนในทีมจึงเห็นภาพเดียวกัน ทำงานต่อเนื่องกันได้ แม้เปลี่ยนคนดูแลลูกค้า ก็ไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่.

RoboCRM คืออะไร?

RoboCRM เป็นระบบบริหารลูกค้าที่ถูกออกแบบมาให้ธุรกิจสามารถบริหารงานขาย งานบริการ และงานโปรเจ็กต์ได้ในระบบเดียว รองรับทั้งทีมขาย ทีมบัญชี และทีมบริการหลังการขาย โดยเฉพาะธุรกิจ B2B, บริษัทบริการ, เอเจนซี และธุรกิจที่ขายงานเป็นโปรเจ็กต์ (Project-based) ที่ต้องติดตามทั้งลูกค้าและงานที่ทำให้ลูกค้าควบคู่กันไป.

ศูนย์กลางข้อมูลลูกค้า (Client & Lead Management)

คุณสามารถเก็บข้อมูลตั้งแต่ Lead ที่เพิ่งติดต่อเข้ามา จนกลายเป็นลูกค้าจริงในระบบเดียว พร้อมรายละเอียดการติดต่อ ช่องทางที่เข้ามา และโน้ตสำคัญเพื่อให้ทีมขายคนอื่นรับช่วงต่อได้ทันที.

ดูภาพรวมการขายแบบเป็นขั้นตอน (Sales Pipeline)

RoboCRM มีระบบ Pipeline ที่ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของดีลที่กำลังดำเนินอยู่ แบ่งตามสถานะ เช่น New, Qualified, Proposal, Negotiation, Won/Lost ทำให้รู้ว่าทีมขายกำลังโฟกัสที่ดีลไหนอยู่ และมีโอกาสปิดการขายเท่าไหร่.

เชื่อมต่อกับงานโปรเจ็กต์และใบแจ้งหนี้

สำหรับธุรกิจที่ขายเป็นโปรเจ็กต์ คุณสามารถผูกดีลขายกับ Project, Tasks และ Invoices เพื่อดูภาพเส้นทางตั้งแต่เริ่มขายจนจบโปรเจ็กต์ใน Perfex ตัวเดียว.

RoboCRM ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

เป้าหมายของการใช้ CRM ไม่ใช่แค่ “เก็บข้อมูลลูกค้า” ให้ครบ แต่คือการทำให้ ทีมขายและทีมบริการทำงานได้อย่างเป็นระบบ ติดตามทุกโอกาสการขายได้จริง และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า Perfex CRM จึงเน้นให้คุณมองเห็นภาพรวมธุรกิจ ตั้งแต่ยอดขาย ไปจนถึงงานที่ต้องส่งมอบให้ลูกค้าแต่ละราย.

ไม่ปล่อยให้โอกาสการขายหายไปเฉย ๆ

เมื่อทุก Lead และดีลถูกบันทึกในระบบ พร้อมวันที่ต้องติดตาม (Follow-up) และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน คุณจึงมั่นใจได้ว่าโอกาสการขายจะไม่หายไปเพราะ “ลืมโทรกลับ” หรือ “หาข้อมูลลูกค้าไม่เจอ”.

เห็นผลงานทีมขายและภาพรวมรายได้ชัดเจน

ระบบรายงานช่วยให้คุณดูยอดขายตามเซลส์ ตามทีม หรือช่วงเวลาได้ทันที เห็นได้ว่าช่องทางไหนสร้าง Lead มากที่สุด โปรดักต์ไหนขายดี และดีลส่วนใหญ่มักไปติดอยู่ที่ขั้นตอนไหน.

เพิ่มความพึงพอใจด้วยบริการหลังการขายที่เป็นระบบ

RoboCRM มีโมดูล Support Ticket และ Customer Portal ให้ลูกค้าติดตามเคสของตัวเองได้ โปร่งใสมากขึ้น ลดการตกหล่น และทำให้ลูกค้าเห็นว่าคุณดูแลเขาอย่างจริงจัง.

RoboCRM เหมาะกับธุรกิจแบบไหน? และทำไมควรมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวางระบบ

แม้ RoboCRM จะติดตั้งใช้งานได้ไม่ยาก แต่การจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำเป็นต้องมีการออกแบบโครงสร้างข้อมูลและ Workflow ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ รวมถึงการปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการขายจริงในองค์กร.

ธุรกิจ B2B / งานโปรเจ็กต์ – เอเจนซี, Software House, System Integrator, บริษัทออกแบบ, บริษัทก่อสร้าง

ธุรกิจบริการ – ที่ต้องติดตามทั้งลูกค้า งานบริการ และใบแจ้งหนี้ในที่เดียว

ธุรกิจที่เริ่มเติบโตจากทีมเล็กสู่ทีมใหญ่ – ต้องการระบบรองรับการขยายทีมขายและทีมบริการ

การมี Partner อย่าง Robotika มาช่วยออกแบบและ Implement Perfex CRM ทำให้คุณไม่ต้องลองผิดลองถูกเองทั้งหมด เราช่วยออกแบบโครงสร้างการใช้งาน ตั้งค่าระบบให้สอดคล้องกับวิธีทำงานของทีม และวางแผนการขยายในอนาคต เพื่อให้ Perfex กลายเป็น “ศูนย์กลางข้อมูลลูกค้า” ที่ใช้ได้จริงในธุรกิจของคุณ.

อยากเริ่มใช้ RoboCRM แต่ยังไม่แน่ใจว่าควรเริ่มตรงไหน?

Robotika ยินดีช่วยคุณวิเคราะห์กระบวนการขายและการบริหารลูกค้า เพื่อออกแบบการใช้งาน RoboCRM ให้เหมาะกับองค์กรของคุณ ตั้งแต่การเก็บ Requirement ตั้งค่าระบบ ไปจนถึงการอบรมทีมใช้งานจริง.

นัดพูดคุย RoboCRM กับทีมเรา *ให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

RoboCRM คืออะไร? รู้จักระบบบริหารลูกค้าที่ช่วยให้ธุรกิจคุณโตแบบยั่งยืน

จากข้อมูลกระจัดกระจาย สู่ศูนย์กลางข้อมูลลูกค้าในที่เดียว