RoboCRM วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแบบมืออาชีพด้วย Reports & Analytics

ดูภาพรวม Pipeline การขายตั้งแต่ Lead จนถึง Deal ที่ปิดสำเร็จในหน้าจอเดียว เห็นทันทีว่าดีลติดค้างอยู่ขั้นตอนไหน และทีมกำลังโฟกัสกับโอกาสที่ถูกจุดหรือไม่

• กราฟเปรียบเทียบเป้ายอดขายกับยอดจริง
• แสดง Win/Loss Rate ตาม Sales หรือ Campaign
• ช่วยผู้บริหารวางแผนเพิ่มทรัพยากรให้ทีมที่เหมาะสม

แบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มตามยอดซื้อ ความถี่การติดต่อ อุตสาหกรรม หรือพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ว่ากลุ่มไหนคือกลุ่มกำไรหลัก และกลุ่มไหนยังมีโอกาสเติบโต

• วางแผนแคมเปญเฉพาะกลุ่มได้ตรงจุดมากขึ้น
• รู้ว่าควรโฟกัสเวลาและทรัพยากรไปที่ลูกค้ากลุ่มใด
• ลดการยิงแคมเปญกว้าง ๆ ที่สิ้นเปลืองงบประมาณ

ไม่ใช่ลูกค้าทุกคนที่สร้างมูลค่าเท่ากัน Perfex ช่วยแสดงรายงานรายได้ต่อหัว มูลค่ารวม และแนวโน้มการซื้อของลูกค้าในแต่ละบัญชี

• ค้นพบ “ลูกค้าทองคำ” ที่ควรดูแลเป็นพิเศษ
• เห็นลูกค้าที่มีแนวโน้มลดการใช้บริการ เพื่อลงไปดูแลทันเวลา
• ใช้ข้อมูลจริงประกอบการตัดสินใจเรื่องส่วนลดและข้อเสนอ

รายงาน Perfex สามารถสรุปผลงานของ Sales แต่ละคนได้ละเอียด ตั้งแต่จำนวน Lead ที่ดูแล จำนวนดีลที่ปิดสำเร็จ ไปจนถึงมูลค่ารวมของแต่ละคน

• เห็นดาวเด่นของทีมและช่องว่างทักษะที่ต้องพัฒนา
• ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตั้งเป้าและการให้ Incentive
• โปร่งใสและตรวจสอบได้จากตัวเลขจริง

ดูได้ทันทีว่าโอกาสขายหลุดออกจาก Funnel มากที่สุดในขั้นตอนไหน เช่น นัดเดโม่ ส่งใบเสนอราคา หรือตอนเจรจาราคา เพื่อให้ทีมเข้าไปปรับวิธีการทำงานได้อย่างตรงจุด

• ลดจุดรั่วในกระบวนการขายทีละขั้น
• ทดลองกลยุทธ์ใหม่และวัดผลแบบตัวเลขจริง
• ทำให้ทั้งทีมมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน

ใช้ข้อมูลดีลที่อยู่ใน Pipeline ค่าความเป็นไปได้ และประวัติยอดขายที่ผ่านมา เพื่อช่วยคาดการณ์รายได้ในอนาคต ช่วยให้ผู้บริหารวางแผนการเงินและทรัพยากรได้แม่นยำขึ้น

• เตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอกับดีลที่กำลังจะเข้ามา
• วางแผนขยายทีมขายหรือทีมบริการได้ล่วงหน้า
• ลดความเสี่ยงจากการใช้ “ความรู้สึก” แทนข้อมูลจริง